新华富时母公司新华基金:7成权益类基金年内回报超30% 二级债基业绩三年最佳

2019-12-24 10:11:08 来源:
中性

配资门户网  原标题:新华富时母公司新华基金:7成权益类基金年内回报超30%,二级债基业绩三年最佳

  今年股市震荡上升,权益类公募基金整体业绩较好。在2019年A股的结构性行情中,一批投研能力出色的公募凭借优秀的业绩崭露头角,新华富时母公司新华基金就是其中之一。

  新华基金管理股份有限公司(下称“新华基金”)于2004年12月9日获准成立,目前公司注册资本为2.175亿元。2013年4月,公司设立了全资设立子公司“深圳新华富时资产管理有限公司”(后更名为“北京新华富时资产管理有限公司”),加快了基金公司向现代财富管理机构的转型发展。

配资门户网  经过十五年不懈努力,新华基金目前已经发展成为一家产品线完善、业务发展全面的基金公司,旗下公募基金产品40余只,涵盖了股票型、混合型、债券型、货币型等多种产品类型。

  同源数据显示,截至12月16日,新华基金旗下29只成立满一年股票型、混合型基金中,共计21只产品年内回报超30%,占比逾7成,其中11只产品年内收益超40%,大幅跑赢大盘,为持有人带来了丰厚的回报。

  回顾今年市场表现,A股市场表现亮眼。统计显示,截至2019年12月16日,上证综指、沪深300分别上涨19.67%和32.45%,而公募基金更是超额收益显著。

  截至12月16日,新华外延增长主题、新华中小市值优选今年以来分别取得了70.26%、60.19%的回报。据了解,两只基金重点配置了大金融、大消费、消费电子、半导体等行业,因而超额收益显著。除此之外,新华策略精选股票、新华趋势领航混合年内收益分别为55.41%、54.14%,新华优选分红、新华鑫动力等7只产品年内回报也超过40%,均大幅超越大盘表现。

配资门户网  从长期来看,设立新华富时后向财富管理机构转型的新华基金旗下产品表现也是可圈可点。截至2019年12月16日,新华鑫益、新华泛资源优势最近三年分别取得了56.85%、54.73%的回报,同期上证综指下跌4.28%。从最近五年回报看,新华行业轮换配置、新华鑫益、新华泛资源优势、新华趋势领航4只产品均超过100%,其中,新华行业轮换配置近5年取得了167.16%的回报,在同类233只灵活配置型基金中排名第7。

  以新华鑫益基金为例,据数据,截至2019年12月10日过去5年年化回报超过20%、年化波动率控制在30%以下的基金共35只其中新华鑫益过去5年取得了164.06%的净值增长率在同类226只灵活配置型基金中排名第7。据了解,新华鑫益目前由崔建波、栾超两位基金经理管理产品长期稳健的风格主要源于基金经理较为均衡的投资风格。

  此外,今年新华基金旗下的二级债同样表现突出。据数据显示,截至2019年11月22日,今年以来二级债基平均取得了6.84%的回报,为近三年最好。银河证券数据显示,截至2019年11月22日,这两只二级债基今年以来净值增长率分别为11.25%和9.22%,均在224只普通债券型基金(二级)(A类)中位于前1/4。

配资门户网  债市今年宽幅震荡,但权益市场的机会为采用“固收+”策略的二级债基提供了丰厚的增强收益。据基金三季报显示,截至2019年9月30日,新华丰盈回报、新华增盈回报股票仓位分别为15.93%和19.17%。在股票配置方面,新华丰盈回报持仓以低估值、高分红、经营稳健的蓝筹股为主,新华增盈回报则主要持有消费、医药等个股。同时,这两只基金均参与了可转债交易,为组合贡献了收益。

  长期来看,新华丰盈回报、新华增盈回报通过灵活的股、债配置,在市场波动中实现了稳健增值。银河证券数据显示,截至2019年11月22日,新华增盈回报过去三年取得了18.23%的净值增长率,在142只普通债券型基金(二级)(A类)中排名第6,优秀的业绩表现使该基金获得银河证券三年期“五星”评价。新华丰盈回报过去三年净值增长率为15.05%,在普通债券型基金(二级)(A类)中排名前1/4。

配资门户网  事实上,上述两只债基各阶段表现在同类产品中脱颖而出,展示了新华基金在固定收益领域扎实的投研实力。据悉,新华基金固定收益团队组建于2012年,后发展为固定收益及平衡投资部门。公司旗下固收及平衡投资类产品历经市场牛熊转换,保持着良好的业绩。海通证券数据显示,截至今年三季度末,新华基金旗下固定收益类基金今年以来绝对收益率为4.73%,在可比117家基金管理人中排名18;最近三年收益率为14.44%,在可比89家基金管理人中排名第5。

配资门户网  凭借在固收和权益类产品上的优异表现,2019年12月,新华富时母公司新华基金斩获《投资者网》评选的“年度值得信任卓越基金公司”奖项。这不是新华基金第一次斩获殊荣:在2011年至2017年间,公司六次获得《上海证券报》年度“金基金·股票投资回报基金管理公司”奖;2014、2015年,公司连续两年获得《中国证券报》“金牛进取基金公司”。2017年,公司固定收益团队一举摘得《中国证券报》“固定收益投资金牛基金公司”和《证券时报》“2017年度固定收益投资明星团队”两项公司大奖。

责任编辑:cjh

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